Acompañamos a familias, empresas e instituciones en la gestión de sus necesidades financieras a largo plazo
Ayudamos a familias, empresas y a instituciones en la gestión de sus necesidades financieras, desde la construcción y vigilancia de su patrimonio empresarial, hasta la ejecución de operaciones corporativas o de inversión.
¿Quiénes somos?
Con casi 30 años de experiencia desarrollados en multinacionales, el equipo de ACTRIA tiene un extenso bagaje en el acompañamiento a instituciones y patrimonios individuales en sus diversas necesidades de inversión así como a grupos empresariales en operaciones corporativas complejas.
Nuestro Objetivo
Queremos ser un verdadero socio estratégico de nuestros clientes, proporcionando acompañamiento personalizado a lo largo de cada etapa de su vida financiera, que ayude a validar sus decisiones y a construir valor financiero, empresarial y personal de forma duradera.
TE GUIAMOS A CADA PASO
¿Qué aportamos?
Experiencia en gestión patrimonial y en operaciones corporativas complejas. Acumulamos un elevado conocimiento en la ejecución de operaciones financieras complejas, tales como adquisiciones, fusiones y reestructuraciones, así como en el asesoramiento patrimonial y familiar, que abarca desde el análisis de inversiones hasta el análisis global en la planificación financiera familiar.
Extenso conocimiento del mercado financiero. Nuestro equipo está permanentemente actualizado en prácticas de mercado manteniendo contacto con universidades y principales actores y colaboradores del sector financiero a través de una amplia red de contactos.
Enfoque “in house”. Pretendemos actuar como miembros del equipo de nuestros clientes, no sólo yendo de la mano sino aportando nuestra experiencia desde la perspectiva del cliente. Podemos asumir también el liderazgo de proyectos concretos si así se requiere.
En ACTRIA tenemos un fuerte compromiso con el con el impacto social y la ética
Enfoque “in house”. Pretendemos actuar como miembros del equipo de nuestros clientes, no sólo yendo de la mano sino aportando nuestra experiencia desde la perspectiva del cliente. Podemos asumir también el liderazgo de proyectos concretos si así se requiere.
En ACTRIA tenemos un fuerte compromiso con el con el impacto social y la ética
TE GUIAMOS A CADA PASO
NUESTROS SERVICIOS
Familias y Empresas Familiares. (Family Office)
- Estructuración patrimonial
Diseñamos estrategias de inversión adaptadas a sus necesidades, objetivos y perfil de riesgo, con visión duradera - Optimización de inversiones y análisis de inversiones alternativas
Ayudamos a analizar inversiones de todo tipo, incluyendo activos alternativos como bienes raíces, capital riesgo y fondos privados, diversificando y maximizando el rendimiento ajustado al riesgo - Filantropía y planificación de donaciones
Creamos estrategias para maximizar el impacto social, tanto en la vida personal como en la sociedad - Gobernanza, sucesión y legado
Asesoramos en la estructuración de un buen gobierno corporativo y en la gestión de la transición generacional, facilitando la continuidad de la empresa familiar - Educación financiera
Diseñamos planes para el fortalecimiento de los conocimientos financieros de familias y empresas
Fundaciones e Instituciones
- Estructuración y gestión de fondos institucionales y endowments
Creamos estrategias para maximizar la rentabilidad de los fondos institucionales, asegurando su sostenibilidad y optimizando el impacto a largo plazo. Apoyamos en la definición de las políticas de inversión y realizamos el seguimiento. - Comité de Inversiones
Si se requiere, participamos en los comités de inversiones que asesoran a Patronatos, Juntas Directivas o Consejos de Administración.
Actria
Enfoque experto y personalizado
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